전기차 핵심 소재.. 리튬 관련주는??

전기차 핵심 소재 리튬 관련주가 오른다??(LG에너지솔루션, 미래나노텍, 포스코케미칼, 에코프로)

 

 

전기차 핵심 소재인 리튬 시장 및 관련주에 대해서 공부해 보겠습니다. 리튬 가격이 계속 오를 것이라는 전망이 강합니다. 그만큼 리튬이 부족하다고 하며 중국이 이 소재를 전 세계적으로 80% 이상 장악을 하고 있는 상황이라 미중 간의 편 가르기 진행되고 있는 현재 향후에도 공급이 쉽지가 않을 것이라는 전망이 있습니다.

 

 

참고로 중국의 경우 LFP(2원계 배터리) 중심이고 우리나라의 경우 NCM, NCA 등의 3원계 배터리 중심으로 판이 형성되어 있습니다. 리튬(LFP의 L이 리튬의 원소기호) 중심인 중국은 다소 저가의 제품으로 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 우리나라의 경우 고급차에 적합한 비싼 니켈 중심을 이용하여 공략을 하고 있습니다.

 

 

하지만 리튬 가격의 계속된 상승으로 상대적으로 한국의 배터리 관련 회사가 수혜를 받고 있습니다. 그리고 미국이 최근 IRA 및 칩 4 등의 동맹으로 중국을 배제하고 있어 이에 또 같이 수혜도 받을 수 있는 가능성이 크다고 보고 있습니다.

 

 

동일선 상에서도 최근 폐배터리가 오른 이유가 여기에 있습니다. 리튬의 공급이 힘들어지니 기존 사용하는 것을 재활용해서 쓰자라는 움직임이 나오고 있는 것입니다.

 

 

이런 탈 중국의 움직임에 우리나라 기업도 발 빠르게 대처를 하고 있습니다. 에코프로의 경우 중국 제품보다는 헝가리 제품을 사용하겠다는 발표를 하기도 했습니다.

 

 

미래나노텍의 경우 역시 이런 부분에서 이미 준비가 되어 있으며 성장성 및 영업이익도 이미 확보한 기업이라고 볼 수 있습니다.

 

 

 LG에너지솔루션도 최근 시장의 방향과는 다르게 외인의 힘으로 주가를 상승시키고 있습니다. 기존 중국에 투자했던 외인들은 아무래도 미국의 법안 및 탈 중국 스탠스로 인해 최근 발 빠르게 빠져나오고 있는 상황이죠.

 

 

중국의 배터리 및 전기차 관련 주가가 최근 피크를 찍고 내려오는 모습에서 이런 현상을 발견할 수 있겠습니다.

 

 

관련주들  하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. LG에너지솔루션

우리나라 셀 3사 중의 하나로 니켈 중심의 양극재를 생산하고 있습니다. 그리고 양극재뿐 아니라 음극재의 실리콘 첨가물 등 소재 사업도 같이 진행하고 있습니다.

 

LG에너지솔루션 일봉 차트

 

일봉 차트를 보시면 1월 상장 이후 이렇다 할 상승을 보여주지 못하고 많이 눌린 모습입니다. 하지만 7월 말을 기점으로 긴 대바닥을 형성후 거래량이 증가하면서 전형적인 밥그릇 패턴(세숫대야 패턴)을 보여 주고 있습니다.

 

 

이런 밥그릇 패턴은 우량주에서 자주 찾아볼 수 있는 패턴이며 상승 3파가 나올 경우 아주 크게 간다는 장점이 있습니다. 44000원 지지해야 하는 라인으로 보이며 그리고 506000원 정도를 돌파 후 지지하면 크게 갈 것으로 예상됩니다. 

 

 

재무적으로는 당연히 양호합니다. 크게 설명할 건 없습니다. 그리고 LG화학 물적분할 악재도 점점 소멸되는 분위기라 전기차 성장성과 함께 길게 장기로 봐야 할 주식으로 보입니다. 현재 매수는 조금 애매한 자리이며 450000원 언저리에 오면 지지 여부 확인 및 매수 타이밍이라고 보이네요.

 

 

2. 미래나노텍

기존 본업은 디스플레이 광학 필름을 생산하는 기업입니다. 그러나 최근 2월 2차 전지 양극재 기업 '제이엔케이'를 인수하여 2차 전지 시장에 두각을 보이고 있습니다.

 

 

전기차 사업에도 최근 박차를 가고 있어 전기차 및 2차 배터리의 모멘텀이 형성되어 있습니다. 리튬 직접 생산 및 미국에도 공급 중이며 최대 리튬 매출처가 포스코케미칼 입니다.

 

미래나노텍 일봉 차트

 

일봉 차트 보면 2020년 긴 박스권 횡보하다가 작년 12월부터 테슬라 효과 및 전기차의 모멘텀으로 시세를 받고 있는 모습입니다.

 

 

앞서 설명드린 것처럼 전기차 및 배터리 사업 모두 진행 중이고 최근 가장 핫한 이슈라 그만큼 주가도 하늘을 찌르고 있습니다. 역사상 신고가가 17500원인데 벌써 많이 근접한 모습입니다. 

 

 

6300 ~ 10000원(빨간색 두 줄) 박스를 횡보다가 주가가 한 단계 업그레이드된 모습이며 12000원 라인 지지 여부, 그리고 내려오면 10000원 라인 지지 여부가 중요할 듯합니다. 현재 좋은 모멘텀이 생긴 건 맞으나 너무 급등 움직임이라 신규 매수는 자제할 필요는 있어 보입니다. 

 

 

재무적으로도 점점 성장세에 있는 것 맞지만 아직 기대감으로 많이 오른 차트라 숫자가 실제 나오는 것을 보고 천천히 매수해도 되는 종목으로 보입니다. 조금 테마성으로 또는 단기 스윙으로 접근하셔도 될 듯합니다. 확실히 지금 레벨에서는 단타도 권장드리지는 않습니다.

 

 

3. 포스코케미칼 

양극재 음극재 둘 다 하는 회사입니다.  약, 음극재에 들어가는 소재를 생산하고 있으면 연결 회사인 포스코엠텍이 리튬 광산 보유하고 있어 리튬 관련주로서 부각이 되고 있습니다. 원자재 수율 타 기업 대비 양호 한 편입니다.

 

포스코케미칼 일봉 차트

  

일봉 차트 입니다. 작년 중반 이후 2차 전지 황금기를 맞아 41000원에서 4배 정도 오른 모습이네요.. 이후 삼천장(고점 3개)을 찍고 다시 내려오면서 쌍바닥 형성 후 최근 다시 시세를 받고 있는 모습입니다.

 

 

153000원 및 138000원 라인 지지 여부가 중요해 보이며 지금 현재로서는 삼천장 근처라 매물이 나올 가능성도 있어 보이네요. 그래서 신규 접근은 권장드리지 않으며 하기 지지라인 지지 여부 확인 후 들어가도 될 듯합니다.

 

 

재무적으로는 실적면에서 우상향이지만 아직은 매출 대비 시총이 다소 높다는 개인적인 판단입니다. 하지만 점점 시총에 맞게 성장성이 두드러지는 점은 고무적이라과 할 수 있다고 봅니다. 

 

 

앞서 설명드린 미래나노텍의 최대 공급처로서 미래나노텍의 성장성의 대부분이 이 회사에 달려있다고 해석도 됩니다.

 

 

4. 에코프로

에코프로비엠 및 에코프로에이치엔 지주사로 온실가스 저감 및 양극재(니켈) 생산이 주 사업입니다. 미국과 유럽에도 투자를 하며 폐배터리 재활용/재생산도 같이 하고 있습니다.

 

에코프로 일봉 차트

 

일봉 보시면 2021년 초까지 점진적으로 상승하다가 여름 이후 2차 전지 및 폐배터리 재활용과 엮이며 큰 시세를 주는 모습입니다.

 

 

157000 정도 산을 하나 만들고 다시 쌍바닥 형성 후 다시 최근 전기차 등의 신재생 쪽으로 엮여서 오르고 있습니다. 107000원이 내려온다면  90000원 지지 여부가 중요해 보입니다.

 

 

현재는 전고점 122000원을 돌파했기 때문에 이 라인 지지 여부 확인하시면 되겠습니다. 이 라인을 지지한다면 전고점인 157000까지 충분히 열려 있다고 판단됩니다.

 

 

신규 진입은 사실 조금 애매하죠. 이 종목 역시 단기간 상승을 했고 또 전고가 얼마 남지 않는 상황이라 100000원 라인 정도 오면 매수 가능 한 자리라고 보입니다.

 

 

기타 유일에너테크, 웰크론한텍, 세방전지, 에코프로비엠, 이엔플러스 등등 있겠으나 에코프로비엠 이외는 크게 권장하지는 않습니다. 

 

 

아직은 기대감에 단순 테마성 종목도 많기 때문에 본인이 단기 트레이닝인지 아니면 투자자 입장인지 기준 명확히 하시고 매매하시면 되겠습니다. 그리고 언급된 종목들에 대한 매수 추천은 아니오니 참고하시길 바랍니다. 

 

 

이상으로 전기차 핵심 소재인 리튬 관련 시황 및 관련주, 수혜주를 살펴보았습니다. 2차 전지 및 전기차, 이에 들어가는 소재 등등의 산업 성장성을 본다면 단기로 5% 수익내고 나올 종목은 아닌 듯합니다. 이제 시작인 섹터라고 보고 있으며 시황과 같이 체크하여 투자한다면 좋은 성과 있으실 줄로 믿습니다. 감사합니다.